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Histoire d'un messager au cœur méchant, courte et cinglante, tirée de la tradition. Le texte, à peine trois strophes, se referme sur une phrase gravée sur le cœur du messager.
La chanson illustre l'économie nouvelle de Dylan, après les longues litanies de 1965 : dire beaucoup en peu de mots. Elle est régulièrement citée comme l'un des sommets de concision de l'album.