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Tirée d'une lecture du Livre d'Isaïe, All Along the Watchtower met en scène un joker et un voleur qui contemplent un monde au bord du gouffre. Le texte, bref et circulaire, s'achève sur un vent qui se lève.
La reprise de Jimi Hendrix, en 1968, a tellement redéfini la chanson que Dylan en a repris la version électrique sur scène, au point de brouiller l'original et sa lecture.