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Chanson d'amour à l'orgue, ressuscitée des décennies plus tard par le film The Big Lebowski. Dylan y déclare que l'être aimé révèle « l'homme en lui ».
Longtemps discrète, la chanson a connu une seconde vie grâce aux frères Coen, qui l'utilisent en générique du film. Elle est devenue l'une des plus aimées de la période New Morning, par son souffle chaleureux et sa sincérité.