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Chanson parlée sur une scansion jazz, avec des chœurs scat — une fantaisie unique dans sa discographie. Dylan y déclame plus qu'il ne chante, sur un accompagnement de jazz doux.
Le morceau, imprévisible et libre, est l'un des plus singuliers de New Morning. Il montre Dylan s'aventurant hors de ses territoires habituels, vers le spoken word et le jazz, sans jamais se soucier des attentes.