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Chanson d'amour limpide, offerte à George Harrison, qui l'enregistra aussi pour All Things Must Pass. Dylan y chante ce que serait sa vie « sans toi » — un désert sans étoile, un hiver sans printemps.
La chanson, d'une simplicité volontaire, marque le retour de Dylan à une écriture claire après les brouillages de Self Portrait. Elle incarne l'apaisement de New Morning, où l'amour domestique remplace les oracles.