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Les paroles ne sont pas reproduites ici pour des raisons de droits.
Ballade écossaise venue de la tradition, connue aux États-Unis sous le nom de Fennario. Dylan l'arrange en fingerpicking limpide, chantant l'histoire d'un capitaine tombé amoureux d'une Peggy qui finira par porter son deuil.
Ce morceau révèle une facette moins soulignée de Dylan : le chanteur de ballades mélodiques, héritier direct de la tradition celtique passée par les Appalaches. La précision de son jeu de guitare, à dix-neuf ans, étonne encore aujourd'hui.