In My Time of Dyin'

Spiritual repris de Blind Willie Johnson, dont la version de 1927 est une pierre de touche du blues religieux. Dylan le chante a cappella en partie, d'une voix qui descend dans le grave, comme pour convoquer le spectre du vieux chanteur aveugle.

Cette fascination pour le répertoire de Johnson — qui resurgira jusqu'à Blind Willie McTell en 1983 — montre un Dylan moins intéressé par le folk blanc de la côte Est que par les sources noires du blues du Sud, apprises à la radio dans sa chambre de Hibbing.