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Ballade traditionnelle des Appalaches, popularisée avant lui par les Stanley Brothers, que Dylan reprend en version dépouillée — guitare, harmonica, et cette voix qui accuse déjà l'âge. Le thème du « voyageur de malheur », condamné à la route, colle parfaitement au personnage qu'il se construit.
Longtemps confidentielle, la chanson redeviendra célèbre en 2000 grâce au film O Brother, Where Art Thou? — sans que personne ne se souvienne toujours que Dylan en avait signé une lecture dès 1962, trente-huit ans plus tôt.