« Sara », écrite pour reconquérir sa femme

Seule chanson de Desire écrite par Dylan seul, sans Jacques Levy, « Sara » raconte à la troisième personne son mariage vacillant et rappelle les nuits passées au Chelsea Hotel à écrire « Sad-Eyed Lady of the Lowlands » pour elle. Selon plusieurs témoins des sessions, Sara Lownds elle-même assiste à l'enregistrement du morceau — un geste de reconquête qui ne suffira pourtant pas à sauver le couple.