La scène de « Baby Blue » avec Donovan

Au Savoy Hotel de Londres, le jeune chanteur folk écossais Donovan interprète sa chanson « To Sing for You » devant Dylan, puis lui demande de jouer à son tour « It's All Over Now, Baby Blue ». La caméra de D. A. Pennebaker capte la scène pour Don't Look Back, longtemps lue comme une joute entre rivaux avant qu'une restauration sonore de 2015 ne révèle la connivence entre les deux hommes.