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Standard de Casablanca, repris avec une sobriété d'épilogue. La chanson, de 1931, dit que « le temps passe » et que l'amour demeure.
Cette reprise, d'une gravité sereine, montre Dylan chantant le temps avec une autorité nouvelle. Il y retrouve la chanson du temps qui passe, l'une des clés de son œuvre tardive.