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Chanson de rupture à la mélancolie douce, où le narrateur regarde une femme partir un matin de trop. La mélodie, ample et lente, contraste avec la sécheresse politique du reste du disque.
Régulièrement reprise sur scène, la chanson connaîtra une mutation célèbre en 1966, où Dylan la transforme en rock nerveux pendant la tournée avec le Hawks. Le contraste entre les deux versions dit tout de son rapport aux chansons : rien n'est jamais figé.