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Première face d'une même histoire, dans une veine de murder ballad traditionnelle : un homme cherche une femme nommée Sadie, avant que le récit ne bascule. Le morceau s'enchaîne avec Little Sadie, qui en donne la suite.
Cette manière de scinder une ballade en deux versions montre Dylan jouant avec la matière traditionnelle, comme un folkloriste qui présenterait ses variantes. C'est l'un des moments les plus intéressants du disque.