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Standard de Rodgers et Hart, repris dans un arrangement que Dylan assume comme un pastiche. La célèbre ballade de la lune bleue devient ici un exercice de crooner désinvolte.
Ce choix, parmi les plus déroutants de l'album, fut raillé à l'époque. Il s'inscrit pourtant dans une longue histoire de reprises de standards qui culminera, quarante ans plus tard, avec Shadows in the Night.