Nashville Skyline Rag

Instrumental enjoué, carte de visite du virage country de l'album. Dylan, à la guitare, s'entoure des meilleurs musiciens de session de Nashville pour ce rag lumineux.

Le morceau signale d'emblée le changement de régime : plus de protest song, plus d'énigmes, mais un retour au plaisir de jouer. C'est la musique d'un homme apaisé, loin du Dylan électrique de 1966.