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Les paroles ne sont pas reproduites ici pour des raisons de droits.
Nouvelle suite de calembours, plus libre encore que la précédente, où Dylan cite jusqu'à Cassius Clay et les Beatles. Le numéro « 10 » est une blague : il n'y a pas de numéros 1 à 9.
La chanson incarne le Dylan facétieux de 1964, celui qui refuse de se prendre au sérieux au moment même où le monde le fait. Elle précède de peu la rencontre avec les Beatles, qui scellera son virage électrique.