« Love and Theft » enregistré sous le nom de Jack Frost

Pour « Love and Theft », Dylan se passe pour la première fois d'un producteur extérieur et signe la production sous le pseudonyme de Jack Frost, qu'il réutilisera pour la plupart de ses albums suivants. Les douze titres sont enregistrés en douze jours, à raison d'une chanson par jour, avec son groupe de tournée renforcé du claviériste Augie Meyers.