L'harmonica pour Harry Belafonte

Convoqué en urgence pour remplacer le bluesman Sonny Terry, initialement pressenti mais indisponible, Dylan enregistre l'harmonica du titre « Midnight Special » pour l'album de Harry Belafonte. Le perfectionnisme du chanteur, qui réécoute chaque prise en boucle jusqu'à l'obsession, laisse à Dylan le souvenir d'une séance éprouvante — l'une de ses toutes premières en studio new-yorkais.