Les concerts du Supper Club, filmés puis mis au placard

Dylan finance lui-même, sur deux jours, quatre petits concerts acoustiques au Supper Club de New York, devant un public réduit installé à des tables de restaurant. Une équipe professionnelle filme et enregistre l'ensemble en vue d'une émission de télévision et d'un disque — un projet que Dylan abandonne finalement, laissant l'essentiel de ces prises inédites.