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Ouverture râpeuse des Basement Tapes, chantée par Dylan dans l'énergie du sous-sol de Big Pink. Le texte, qui évoque des « bouts et des morceaux », donne le ton d'un disque en bricolage.
Les sessions de 1967, informelles et joyeuses, n'étaient pas destinées à la publication. Cette ouverture en garde la trace : un Dylan sans pose, jouant pour le plaisir, entouré de ses compagnons.