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Ballade de pleine lune et de bras vides, tirée du répertoire de Sinatra. La chanson, adaptée d'un concerto de Rachmaninov, évoque l'absence.
Cette reprise, d'une mélancolie ample, montre Dylan puisant dans un répertoire à la croisée du classique et du populaire. Il y chante la solitude avec une dignité rare.