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Les paroles ne sont pas reproduites ici pour des raisons de droits.
Thème principal de la bande originale du western de Sam Peckinpah, qui installe d'emblée la désolation du film. La guitare et l'harmonica de Dylan dessinent un paysage aride.
La musique accompagne le récit crépusculaire de la fin de Billy the Kid, traqué par son ancien ami Pat Garrett. Dylan, qui tient un petit rôle dans le film, en compose une partition tout en retenue, loin de tout spectaculaire.