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Standard de Sinatra sur la jeunesse du cœur, en ouverture du second volet. La chanson, écrite en 1953, chante la jeunesse d'esprit qui survit à l'âge.
Cette ouverture donne le ton de Fallen Angels, second disque de standards. Dylan y chante la jeunesse du cœur avec une ironie douce, à l'âge où la sienne n'est plus de mise.