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Ballade de cow-boy d'origine mexicaine, chantée avec chaleur. Le thème de l'amour de l'autre côté de la frontière, classique du répertoire western.
Cette chanson, que Dylan avait déjà enregistrée en 1967, illustre son attachement à la frontière mexicaine et à ses chansons. La version de 1973 en est une relecture apaisée.