Had a Dream About You, Baby

Blues de rêve, l'une des rares compositions originales du disque. Le narrateur raconte un rêve amoureux, dans un texte simple.

Le morceau, avec ses invités du Grateful Dead, est l'un des plus solides de l'album. Il rappelle que Dylan, même au creux de la vague, savait écrire un blues efficace.