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Les paroles ne sont pas reproduites ici pour des raisons de droits.
Chant d'adieu et de renouveau, qui referme l'album sur une note à la fois grave et libératrice. Dylan y congédie une figure — une femme, un public, un soi ancien — et lui demande de « prendre ce qu'il lui faut ».
Longtemps lue comme un adieu à la scène folk, la chanson est devenue un classique absolu, repris par Joan Baez, les Byrds et bien d'autres. Son ambiguïté fait sa force : on ne sait jamais qui est ce « Baby Blue » auquel Dylan dit adieu.