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Les paroles ne sont pas reproduites ici pour des raisons de droits.
Western narratif en neuf minutes, où un valet de cœur joue les anges noirs d'une ville. Lily, Rosemary, le Jack of Hearts et Big Jim composent un quatuor fatal.
La chanson, l'une des plus longues de Dylan, est un exercice de narration pure, digne d'un roman de gare. Elle fut d'ailleurs écartée d'un projet de film avec Sam Shepard, avant de trouver sa place sur l'album.