Leopard-Skin Pill-Box Hat

Blues ironique sur un chapeau, prétexte à une satire sociale mordante. Dylan y décrit une femme qui parade avec sa toque en léopard, et en profite pour égratigner la mode et les apparences.

Portée par la guitare de Mike Bloomfield, la chanson est l'une des plus drôles de l'album. Elle mêle le blues de Chicago à une moquerie toute dylanienne, dans la veine des portraits acides de Highway 61 Revisited.